电子行业周报：2024 年 1 - 7 月我国互联网行业收入稳增 5%

2024 年 1 至 7 月我国软件和信息技术服务业态势良好，软件业务收入达 73429 亿元，同比增长 11.2%。同期，我国互联网和相关服务业运行平稳，规模以上企业完成互联网业务收入 10125 亿元，同比增长 5%，增速较上半年稍有回落。

回顾 8 月 29 日至 9 月 4 日这周行情，上证综指下跌 1.87%，沪深 300 指数下降 1.04%，而电子行业表现突出，申万一级电子指数上涨 2.02%，分别跑赢上证综指 3.9 个百分点和沪深 300 指数 3.07 个百分点，在申万一级行业中排名第九。本周电子行业估值约为 40.35 倍 PE。

行业数据方面，二季度全球手机出货量为 2.85 亿台，同比增长 7.58%。中国 7 月智能手机出货量 2217 万台，同比增长 28.3%。7 月全球半导体销售额 513.2 亿美元，同比增长 18.7%，日本半导体设备出货量同比增长 23.61%。

行业动态显示，1 至 7 月我国软件业和互联网行业收入分别同比增长 11.2% 和 5%；英特尔计划拆分代工业务；美满电子二季度收入同比下降 5.07%。

公司动态方面，中芯国际上半年净利润下降 45.1%。

投资建议：电子行业需求呈现底部弱复苏态势，可关注具有国产替代逻辑、相对独立于行业景气周期的上游设备材料。安卓系库存有望逐步恢复正常，国内品牌消费电子企业值得留意。半导体设计公司因下游补库存有望受益，也可予以关注。

风险提示：存在需求不达预期、行业竞争格局恶化以及贸易冲突带来影响等风险。

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